Hillenbrand объявляет об обязывающем предложении о приобретении LINXIS Group, мирового лидера в области технологического оборудования и решений по автоматизации для пищевой промышленности

Новости предоставлены

20 июля 2022 г., 6:00 по восточному времени

Поделиться этой статьей

БЕЙТСВИЛЛ, Индиана, 20 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) объявила сегодня о подписании обязывающего предложения о приобретении LINXIS Group у IBERIS INTERNATIONAL S.À RL, дочерней компании IK Partners, и дополнительных продавцов на сумму около 572 миллионов евро. LINXIS Group — ведущий мировой поставщик решений для смешивания, автоматизации ингредиентов и порционирования для продуктов питания и других быстрорастущих конечных рынков. После завершения необходимых консультаций производственного совета стороны планируют заключить окончательное соглашение о покупке, закрытие которого ожидается до конца календарного года при условии получения одобрения регулирующих органов.

LINXIS Group имеет шесть ведущих брендов на рынке – Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller и VMI – которые обслуживают клиентов в более чем 100 странах. Имея глобальное присутствие и штаб-квартиру в Нанте, Франция, LINXIS Group специализируется на разработке, производстве и обслуживании технологий дозирования, замеса, смешивания, гранулирования, сушки и нанесения покрытий, которые дополняют оборудование и решения, предлагаемые под брендом Hillenbrand Coperion. LINXIS Group ожидает, что в 2022 календарном году выручка составит около 300 миллионов евро, а рентабельность EBITDA будет на уровне среднего уровня.

«LINXIS Group продолжит развивать нашу стратегию прибыльного роста путем дальнейшего укрепления и ускорения наших позиций на привлекательном рынке продуктов питания и повышения технических возможностей наших продуктов и предложений услуг», - сказал Ким Райан, президент и генеральный директор Hillenbrand. «Используя объединенные возможности нашего бренда Coperion и брендов LINXIS Group, мы сможем предлагать более комплексные технологические решения, создавая значительную ценность для наших клиентов. Благодаря возможностям перекрестных продаж в ключевых регионах, внедрению операционной модели Hillenbrand и использования нашей масштабируемой базы, мы ожидаем, что это приобретение принесет привлекательную долгосрочную акционерную стоимость».

После завершения этой сделки LINXIS Group и ее более 1000 сотрудников по всему миру, работающих на десяти производственных предприятиях, присоединятся к своим брендам Coperion и Rotex в рамках сегмента Advanced Process Solutions (APS) Hillenbrand. Сегмент APS предоставляет высокотехнологичное промышленное оборудование и системы, а также запасные части и услуги для различных конечных рынков и применений.

Для финансирования этого приобретения компания Hillenbrand планирует использовать гарантированное долговое финансирование, наличные средства и средства, доступные в рамках возобновляемой кредитной линии.

Советники

Linklaters LLP выступает в качестве юрисконсульта, а SMBC Nikko выступает в качестве финансового консультанта Hillenbrand.

Конференц-связь/веб-трансляция

Руководство Hillenbrand проведет конференц-звонок и одновременную веб-трансляцию для обсуждения предлагаемой сделки с LINXIS Group в среду, 20 июля, в 8:30 (ET). Прямая веб-трансляция, включая слайд-презентацию, будет доступна по адресу http://ir.hillenbrand.com во вкладке «Новости и события» и будет заархивирована на веб-сайте компании по связям с инвесторами до пятницы, 19 августа 2022 года.

Чтобы получить доступ к конференц-связи, слушатели в США и Канаде могут набрать +1 (877) 407-8012, а международные абоненты могут набрать +1 (412) 902-1013. Используйте идентификационный номер конференц-связи 13731815. Повтор разговора будет доступен до полуночи по восточноевропейскому времени, среды, 3 августа 2022 г., по бесплатному номеру +1 (877) 660-6853 в США и Канаде или +1 (201). ) 612-7415 по всему миру и используя идентификационный номер конференции 13731815.

О Хилленбранде

Hillenbrand (NYSE: HI) — глобальная промышленная компания, работающая в более чем 40 странах и имеющая более 10 000 сотрудников, работающих в самых разных отраслях по всему миру. Руководствуясь нашей целью — Формировать то, что важно для завтрашнего дня™ — мы стремимся к совершенству, сотрудничеству и инновациям, чтобы последовательно формировать решения, которые наилучшим образом будут служить нашим партнерам, клиентам, сообществам и другим заинтересованным сторонам. В портфель Hillenbrand, помимо Batesville, входят такие бренды, как Coperion, Milacron Injection Molding & Extrusion и Mold-Masters. Чтобы узнать больше, посетите: www.Hillenbrand.com.