Учитывая рост прибыли на акцию и многое другое, PWR Holdings (ASX:PWH) представляет собой интересный случай

Инвесторы часто руководствуются идеей открытия «следующего большого события», даже если это означает покупку «исторических акций» без какого-либо дохода, не говоря уже о прибыли. Но реальность такова, что когда компания теряет деньги каждый год в течение достаточно долгого времени, ее инвесторы обычно берут на себя свою долю этих потерь. Убыточные компании могут действовать как губка для капитала, поэтому инвесторам следует быть осторожными и не выбрасывать хорошие деньги на ветер.

В отличие от всего этого, многие инвесторы предпочитают сосредоточиться на таких компаниях, какPWR Холдинги (ASX:PWH), которая имеет не только доходы, но и прибыль. Даже если эта компания будет справедливо оценена рынком, инвесторы согласятся, что получение стабильной прибыли будет продолжать предоставлять PWR Holdings средства для увеличения долгосрочной стоимости для акционеров.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом PWR Holdings

Рынок — это машина для голосования в краткосрочной перспективе, но машина для взвешивания в долгосрочной перспективе, поэтому можно ожидать, что цена акций в конечном итоге будет соответствовать результатам прибыли на акцию (EPS). Поэтому имеет смысл, чтобы опытные инвесторы уделяли пристальное внимание EPS компании при проведении инвестиционных исследований. PWR Holdings удалось увеличить прибыль на акцию на 13% в год в течение трех лет. Это хорошие темпы роста, если их удастся поддерживать.

Тщательное рассмотрение роста выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) может помочь составить представление об устойчивости недавнего роста прибыли. Маржа EBIT для PWR Holdings осталась практически неизменной за последний год, однако компания должна быть рада сообщить о росте выручки за период на 24% до 108 млн австралийских долларов. Это обнадеживающая новость для компании!

На диаграмме ниже вы можете увидеть, как компания увеличила прибыль и выручку с течением времени. Для более подробной информации нажмите на изображение.

Пока мы живем в настоящий момент, нет никаких сомнений в том, что будущее имеет наибольшее значение в процессе принятия инвестиционных решений. Так почему бы не проверить эту интерактивную диаграмму, показывающую будущие оценки прибыли на акцию для PWR Holdings?

Инвесторы всегда ищут вотум доверия компаниям, которыми они владеют, и инсайдерские покупки являются одним из ключевых индикаторов оптимизма на рынке. Это связано с тем, что инсайдерские покупки часто указывают на то, что самые близкие к компании уверены в том, что цена акций будет хорошей. Однако инсайдеры иногда ошибаются, и мы не знаем точных идей, стоящих за их приобретениями.

Инсайдеры PWR Holdings не только воздерживались от продажи акций в течение года, но и потратили на их покупку 110 тысяч австралийских долларов. Это хороший взгляд на компанию, поскольку она рисует оптимистическую картину на будущее. Мы также отмечаем, что именно независимый неисполнительный директор Роланд Дейн совершил самое крупное приобретение, заплатив 100 тысяч австралийских долларов за акции по цене около 9,98 австралийских долларов каждая.

Помимо инсайдерских покупок, приятно видеть, что инсайдеры PWR Holdings сделали ценные инвестиции в бизнес. Владение акциями компании на сумму 120 миллионов австралийских долларов – это не шутка, и инсайдеры будут стремиться обеспечить наилучшие результаты для акционеров. В 13% компании соинвестирование инсайдеров вселяет уверенность в том, что руководство примет долгосрочные целенаправленные решения.

Хотя инсайдеры, очевидно, рады владеть и накапливать акции, это лишь часть общей картины. Это связано с тем, что генеральный директор PWR Holdings Кис Вил получает относительно скромный уровень по сравнению с другими генеральными директорами компаний такого размера. Средний размер совокупного вознаграждения генеральных директоров компаний, аналогичных по размеру PWR Holdings, с рыночной капитализацией от 301 до 1,2 млрд австралийских долларов, составляет около 1,2 млн австралийских долларов.

Генеральный директор PWR Holdings получил компенсацию в размере 806 тысяч австралийских долларов за год, закончившийся в июне 2022 года. Это на самом деле ниже среднего показателя для генеральных директоров компаний аналогичного размера. Уровень вознаграждения генерального директора не является самым важным показателем для инвесторов, но когда зарплата скромная, это способствует усилению взаимодействия между генеральным директором и обычными акционерами. В целом можно привести аргументы в пользу того, что разумный уровень оплаты труда свидетельствует о правильном принятии решений.