Инвесторы IDEX (NYSE:IEX) будут довольны приличной доходностью в 54% за последние пять лет.

Основная цель долгосрочного инвестирования – заработать деньги. Более того, обычно хотелось бы, чтобы цена акций росла быстрее рынка. НоКорпорация IDEX (NYSE:IEX) не достигла этой второй цели: цена акций выросла на 46% за пять лет, что ниже рыночной доходности. Между тем, за последние двенадцать месяцев цена акций выросла на 3,5%.

Теперь стоит взглянуть и на фундаментальные показатели компании, потому что это поможет нам определить, соответствует ли долгосрочная доходность акционеров показателям основного бизнеса.

Посмотрите наш последний анализ для IDEX

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Сравнивая прибыль на акцию (EPS) и изменения цены акций с течением времени, мы можем понять, как с течением времени менялось отношение инвесторов к компании.

За пять лет роста цен на акции IDEX добилась роста совокупной прибыли на акцию (EPS) на 9,1% в год. Этот рост прибыли на акцию достаточно близок к среднегодовому увеличению цены акций на 8%. Это указывает на то, что отношение инвесторов к компании существенно не изменилось. Действительно, похоже, что цена акций реагирует на прибыль на акцию.

На изображении ниже показано, как EPS отслеживалась с течением времени (если щелкнуть изображение, вы увидите более подробную информацию).

Мы знаем, что IDEX в последнее время улучшила свою прибыль, но будет ли она расти? Вы могли бы проверить этобесплатноотчет, показывающий прогнозы доходов аналитиков.

Помимо измерения доходности акций, инвесторы должны также учитывать общий доход акционеров (TSR). TSR — это расчет доходности, который учитывает стоимость денежных дивидендов (при условии, что все полученные дивиденды были реинвестированы) и расчетную стоимость любых дисконтированных привлечений капитала и выделений. Вероятно, TSR дает более полную картину доходности акций. Так получилось, что TSR IDEX за последние 5 лет составил 54%, что превышает доходность цены акций, упомянутую ранее. Дивиденды, выплаченные компанией, таким образом, увеличили общий доход акционеров.

Акции IDEX выросли на 4,7% за год (даже с учетом дивидендов). Но эта доходность не соответствует рынку. С другой стороны, долгосрочная доходность (около 9% в год в течение полувека) выглядит лучше. Вполне возможно, что бизнес продолжает успешно работать, даже несмотря на то, что рост цен на акции замедляется. Прежде чем составить мнение об IDEX, возможно, вам стоит рассмотреть эти три показателя оценки.

Для тех, кто любит находитьвыигрышные инвестицииэтотбесплатносписок растущих компаний, недавно осуществивших инсайдерские покупки, может оказаться подходящим решением.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Связатьсяс нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Связанные цитаты